减持新规满月效果明显 更有大股东增持实力赋能

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减持新规满月效果明显 更有大股东增持实力赋能
发布日期:2023-12-18 14:15    点击次数:189

  编者按:

  对违规减持打击力度加大的同时,监管跑出了加速度。8月27日《证监会进一步规范股份减持行为》发布仅30天,9月26日晚间,沪深北交易所进一步规范股份减持行为,明确了二级市场减持的范围,破发、破净或者分红不达标的标准,增加了大宗交易预披露要求。减持新规满月效果明显,近百家上市公司股东终止减持计划,更有多家公司大股东增持实力赋能。

  沪深北交易所进一步规范股份减持行为

  8月27日,证监会发布《进一步规范股份减持行为》,要求上市公司存在破发、破净以及分红未达标的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持股份。

  为进一步落实证监会上述监管要求,9月26日沪深交易所正式发布《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》(以下简称《通知》),就破发、破净以及分红不达标等标准进行明确,同时明确二级市场减持范围、增加大宗交易减持预披露等。

  在《通知》中,沪深交易所从严认定不得减持的情形。其中,破发是指股价低于首发时的发行价。根据《通知》,破发认定标准是指减持公告前20个交易日中的任一日股票收盘价低于首次公开发行时的股票发行价格,股票收盘价以首次公开发行上市日为基准向后复权计算。

  破发情形下不得通过二级市场减持的要求,适用于上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人。前款所述主体在上市后不再具有相关身份或者解除一致行动协议的,应当继续遵守《通知》相关规定。

  破净是指股价低于每股净资产。同样,《通知》规定,破净认定标准是指减持计划公告前20个交易日中的任一日股票收盘价低于最近一个会计年度或最近一期财务会计报告期末每股净资产,股票收盘价以最近一个会计年度或者最近一期财务会计报告资产负债表日为基准分别向后复权计算。

  《通知》还明确分红不达标的认定,为最近三年未进行现金分红或者累计现金分红金额低于最近三年年均净利润的30%,以最近三个已披露经审计的年度报告的会计年度为基准,但净利润为负的会计年度不计算在内。

  对于分红不达标,标准上要求剔除亏损的年度,实质上是防范亏损公司只做少量分红就减持股票。按此标准执行,如果公司连续三年亏损则没有计算依据,即使其因累计未分配利润为正而分红,也不能减持。

  同日,北交所也修订减持指引,从明确不得减持情形、细化具体执行标准、明确特殊主体比照执行的口径等方面,进一步规范关键少数减持行为。

  近百家上市公司股东终止减持计划

  减持新规实施已满一个月,上市公司重要股东(包括控股股东、实际控制人、大股东、董监高等)减持规模明显下降。数据统计显示,8月27日至9月26日上市公司重要股东参考减持市值约为126.71亿元,环比7月27日至8月26日的336.04亿元减少62.29%。

  上市公司重要减持规模缩减,减持新规效果立竿见影。数据统计显示,8月27日至9月26日上市公司重要股东净减持规模为73.05亿元,相比7月27日至8月26日的297.66亿元明显缩减。

  从数量上看,目前已有近百家上市公司的控股股东、实际控制人、董监高等提前终止减持计划,110 余家上市公司的“关键少数”人员自愿承诺不减持公司股份。仅9月27日晚,就有东威科技、奥福环保、振华科技(000733)、光云科技、天赐材料(002709)等上市公司股东决定终止减持计划。

  上市公司重要股东减持金额下降,主要因为减持新规从破发、破净、分红等维度给上市公司控股股东和实控人减持戴上“紧箍咒”,多家上市公司控股股东、实际控制人主动对照新规要求终止减持计划,也有部分公司董监高出于稳定市场预期等意图,主动终止减持计划或承诺在一定期限内不减持等。

  数据统计显示,从破发角度看,两市有820家上市公司控股股东和实控人减持受限;从破净角度看,有364家;从分红不达标角度看,有1292家。

  沪深交易所有关负责人表示,交易所将进一步做好以下工作:一是完善减持信息披露监管,对于减持预披露公告,要求充分说明是否符合减持条件;二是完善减持监控系统功能,强化交易监管,及时发现违规行为;三是及时采取监管措施,对于涉嫌违规的情形,第一时间采取发函问询、电话提醒等措施,查实涉及违规的,从快从严实施纪律处分,“打早打小打疼”违规减持行为。

  多家公司大股东增持实力赋能

  《》记者注意到,除了提前终止减持和承诺不减持外,还有多家上市公司、董监高发布增持计划。

  如中国电建(601669)9月26日盘后公告,公司控股股东中国电力建设集团有限公司拟自公告披露之日起6个月内,通过上交所系统允许的方式增持公司A股股份,累计增持比例不低于增持前公司已发行总股本的1%,不超过增持前公司已发行总股本的2%,增持总金额不超过人民币24亿元。

  9月26日晚,华发股份(600325)发布控股股东增持计划公告,珠海华发集团有限公司计划自本次增持计划披露之日起6个月内,通过上海证券交易所以包括不限于集中竞价交易方式增持本公司无限售流通A股股票,增持数量不低于1,588万股(含本数),最高不超过3,175万股(含本数),增持价格不超过15元/股(含本数)。华发股份表示,此次增持计划是控股股东华发集团基于公司目前良好的发展态势和对公司未来资本市场价值的认可,显示了控股股东对于公司未来稳健发展的信心。

  对于重要股东增持的原因,相关上市公司在公告中大多提及“基于对公司价值的认可”。如上海洗霸(603200)公告称,监事陈栋和潘阳阳计划以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份,增持数量不低于15000股,不超过30000股,增持的原因是基于对公司未来前景和长期投资价值的认可和未来持续稳定发展的信心。

  也有公司在公告中坦言意在“护盘”,如中核钛白(002145)董事长、副董事长计划通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金增持公司股份,计划增持金额合计不低于200万元。对于增持原因,公司称股价受市场环境波动影响较大,基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可,坚定与公司深度绑定、共同发展,拟实施增持计划以支持公司稳定、可持续发展。

  需要注意的是和过往单纯推出重要股东增持方案的相关公告不同,有一些公司还对外发布了稳定股价的预案,对回购、控股股东增持、董监高增持等稳定股价的措施和顺序进行了详细安排,并对使用方式、触发条件等细节进行了说明。如华洋赛车此前发布过稳定股价的相关措施,并在后续触发稳定股价措施启动条件后发布了实施相关方案的公告。

  近一个月股票增持计划数量TOP20



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